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資産運用顧問

資産運用顧問は、投資目標を設定し、そのための資産運用(売り買いのタイミング、投資商品)の助言を行います。また、希望がありましたらライフプラン(保険選び、相続対策、住宅選びなど)のサポートも行います。

◆投資助言の方針
主に株式、投資信託の長期投資を行う。株式は10年10倍株を目指し、投資信託は優良な商品を選別してハイリターンを追求する。また、状況に応じて現金ポジションを持つことで、相場の下落時に優良商品を割安に獲得していく。


◆サービス内容
・顧客の投資意向に則った投資助言
・年間報告書の作成
・定期面談(資産運用やその他お金の相談)
・ライフプランの作成
・保険の見直し
・住宅選び、住宅ローンのアドバイス
・相続サポート
※全てのサービスをご利用する必要はありません。ご希望のサービスのみ実施します。
ex.投資助言は行って欲しいが、相続対策は他に任せているので、サービスを受けない。

◆料金

5 年契約:運用資産額の 7.0%税別(1年換算 1.40%) 5年間の最低報酬額 2,100,000円(税別) 5年分割の1年の最低報酬420,000円(税別)
3 年契約:運用資産額の 4.95%税別1(年換算 1.65%) 3年間の最低報酬額 1,485,000円(税別) 3年分割の1年の最低報酬495,000円(税別)
※運用資産額は、契約日時点における証券口座にある評価額を基に算出します。

報酬額計算例:1億円で3年契約した場合の金額
100,000,000円×4.95%=4,950,000円×1.10=5,445,000円(税込顧問料)
5,445,000円÷5=1,089,000円(5年分割の1年の最低報酬)

料金の支払いは一括と年分割払いから選択が可能です。


◆お申し込み後の流れ
①2営業日以内(水・日祝定休)に契約書及びお振込先口座のご案内をお送りいたします。
②契約書発行日より1ヶ月以内に、ご入金をお願い致します。
③ご入金確認後、担当営業より初回の面談日についてご連絡を致します。

■金融商品取引法に関わる表示(リスク、法律に関わる表示)
https://www.reservestock.jp/inquiry/ZjA5YTM4YjU5M


●途中増額について

※運用資産を契約途中で増額する場合は、以下の計算式に従って算出します。


報酬計算
例(途中増額):5年契約締結時より177日目に運用資産を500万円増額する場合

・残りの契約日数:1649日(365ー176+365×4年)を分子とする
・365日×当初の契約年数5年=1825日を分母とする
・500万円に対する本来の5年分の顧問料(7%):350,000円
・税抜顧問料:316,247円(小数点以下四捨五入)
・税込顧問料:316,247円×1.1=347,872円 (小数点以下四捨五入)

尚、残日数は閏年であっても1年を365日として計算します。 また増額分の顧問料に対して最低手数料はなく、一括支払いのみです。

●解約について
1.クーリング・オフ期間内の契約の解除
①お客様は、契約締結時の書面(電磁的記録方法による場合を含む。以下同じ。)を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことが可能です。
②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日とします。
③契約の解除に伴う報酬の精算は、次の通りです。

■資産運用顧問契約に基づく助言を行っていない場合:
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をお支払いいただきます。

■資産運用顧問契約に基づく助言を行っている場合:
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をお支払いいただくこととします。
※計算の結果生じた一円未満の端数は切り捨てます。
※報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお客様へ返金致します。
※契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただかないものとします。
※銀行振込で返金を行う際の銀行振込手数料は、お客様負担とします。

2.クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
<契約サービス>
クーリング・オフ期間経過後、お客様は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除することができます。なお、契約の解除日の翌日以降分の報酬額を前払いされている場合は、その未経過日にかかる報酬総額(日割)を返金致します。

無料相談
サービスを受けてみたいが、気になることや質問したいことがあるという方は、まずは無料相談をご活用ください。
無料相談は下記のURLより
https://www.reservestock.jp/inquiry/71053




■会社の紹介
会社名:株式会社ミラプロ
ミッション(使命):自分らしく人生を創造できる人を増やして、世界を豊かにする。
登録:東海財務局長(金商)180
個人向け業務:投資教育、投資助言、ライフプランニング、キャリアコンサル、ビジネスコンサル
金融機関向け業務:金融研修、金融教育セミナーの作成、投資記事の作成
法人取引実績:アクサ生命保険、東京海上日動あんしん生命、リクルート
法人実績・メディア掲載:https://mirai-toushi.com/business/

■ミラプロの特徴
商品を持たない中立公正な投資助言
株式会社ミラプロは、お客様に中立公正な投資のアドバイスを行うために、財務省東海財務局に登録をして投資助言業務を行なっています。投資助言業とは、投資商品を一切持たずに、投資の助言のみを行う業務です。ミラプロでは、投資助言を活用して、お客様にベストな商品をご提案することを最も大切にしています。


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親族が務めている上場企業
上記質問で「親族が上場企業に勤めている」を選んだ方のみご記入ください。
上場企業に勤めているご親族のお名前、お勤め先の企業名、役職をご記入ください。
投資経験必須
複数回答可
金融資産必須
投資方針必須
資産運用に使う資金性格必須
投資助言を受ける資金がどのような性格か教えてください。
余裕資金:現在の生活をする上で絶対必要ではない余力の資金。 生活資金:余裕資金ではなく、生活資金を削って資金を捻出。 借入資金:消費者金融、銀行融資など。
運用資産額必須
弊社が投資助言を行う資産の金額を教えてください。最低金額は3,000万円からとなっています。
契約期間必須
契約料金の支払い方法必須
年分割でも料金は変わりませんが、振り込み手数料はお客様負担となりますので、ご了承ください。
契約書電子交付の可否必須
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